サムスンが LPDDR4 / LPDDR4X を正式に生産終了 — 産業・車載・TWS の調達がこの四半期に動かすべき 3 つのこと

サムスンは静かにこれを進めた。サムスン半導体の LPDDR4 と LPDDR4X 製品ページには、現在同じ一文が掲載されている — 「This product has been discontinued.」 新規注文は 4 月 17 日に停止。既存契約分は 2026 年末まで生産。2027 年第1四半期、生産ラインは LPDDR5、LPDDR5X、HBM へ完全に転換される。

業界報道の多くはスマートフォン視点で扱っている。スマートフォンも影響を受けるが、本当の打撃が落ちるのはそこではない。

本当に痛むのはスマートフォンではない

LPDDR4 / 4X は廉価スマートフォンより遥かに広く使われている。車載インフォテインメントヘッドユニット、テレマティクスモジュール、TWS イヤホン、産業用ゲートウェイ、医療モニタ、堅牢型ハンドヘルド、IoT コントローラ、シングルボードコンピュータ、その他多数 — 共通点は、製品ライフサイクルが四半期ではなく年単位で測られること。

スマートフォンは 18 〜 24 ヶ月で更新される。産業用ゲートウェイは同じハードウェアで 7 〜 10 年出荷される。車載インフォテインメントは一度ホモロゲーションを取得すれば車両プログラム全体 — 8 〜 12 年 — を通じて生産される。クラス II 医療機器は最終出荷後 10 年の補修部品供給が求められる場合もある。

これらすべてにとって、2026 年末という生産終了は猶予ではない。4 月に静かに告げられた締切である。

LPDDR5 は単純な置換ではない

「LPDDR5 に移ればいい」という直感は、移行コストを過小評価している。

LPDDR4/4X と LPDDR5/5X は、量産ハードウェアで重要な 3 つの層で異なる — 動作電圧、信号 IO とタイミング、パッケージとボール配列（物理的に近い場合でも電気的に互換ではない）。実際の切り替えには基板再設計、信号品質の再検証、PMIC の再構成が伴う。

認証下にある製品 — 車載 AEC-Q、医療 IEC 60601、産業 IEC — では、メモリ交換は通常再認証をトリガーする。再認証は試験ラボ待ち、テストサイクル、書類手続きを意味し、出荷停止期間が 6 〜 18 ヶ月に及ぶ。

これは購買部門の問題ではなく、エンジニアリングプロジェクトである。

この四半期に並行で動かすべき 3 つのこと

順番ではなく並行で。

1 つ目 — 1 週間以内に BOM 監査。 LPDDR4 / 4X、またはサムスンダイを含むメモリモジュールを使用するすべてのプログラムを列挙。各プログラムの 2030 年までの予測数量、メモリ供給ソースを確定すべき最終期限を整理。早く枯渇するプログラムから動く。

2 つ目 — LTB 交渉を直ちに開始。 「2026 年末まで既存契約分のみ生産」というサムスンの建付けは、割当が既に引き締まりつつあることを意味する。2026 年第3四半期に LTB を出すプログラムは、縮小し続けるプールを取り合う。第4四半期まで待つと、プールは空か、上位顧客に割り当て済みである可能性が高い。

3 つ目 — LPDDR5 移行を正直に見積もる。 ハードウェア・ファームウェア・認証チームを一度に集めて棚卸し。エンジニアリング時間、認証費用、出荷停止期間を金額換算する。多くのプログラムでは答えは「移行」。一部 — ライフサイクル後半にあるもの — については、「移行せず、LTB で自然な EOL まで持たせる」が正解。

在庫と二次流通の価値が上がる

副作用がある — 滞留 LPDDR4 在庫の見え方がこれから大きく変わる。

正規流通が枯渇した後、LTB に間に合わなかったプログラムには 2 つの道しか残らない — 当面 LPDDR4X を生産し続ける SK hynix（今後 12 〜 18 ヶ月の残存供給源）から確保するか、二次流通で正規余剰在庫、ブランド残品、生産終了部品ソーシングを利用するか。後者はこれまでコスト削減の選択肢だった。これからは生産継続の必要手段になる。

ただし二次流通は分散しており、情報は不透明、品質はばらつく。専門の調達能力とトレーサビリティが必要 — ラインが止まる週に作る取引関係ではない。

サムスン 1 社の動きではない

Micron も旧世代モバイル DRAM ポートフォリオで同様の意向を示唆している。SK hynix は当面 LPDDR4X の生産を継続し、今後 12 〜 18 ヶ月の残存供給源になる — ただし最後の 1 社を永続的な保険と見るのは戦略ではない。

構造要因は単純である。HBM の平均販売価格は LPDDR の 4 〜 8 倍。AI アクセラレータ需要が先端メモリファブの転換可能なウェハをすべて吸収する状況下では、レガシー LPDDR ラインを残す経済合理性は四半期ごとに悪化する。サムスンが 4 月に下した判断は、業界全体がこの 18 ヶ月以内に下す判断である。

2020 年に「10 年サポート」を前提に設計されたプログラムには、次の動きを決めるための窓があと 2 年しか残されていない。